1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка обратит на неё внимание. Всё дело в поразительном сходстве с женой американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Полковник Волохов разрабатывает хитрую операцию. Его цель — вычислить предателя, сливающего секреты оборонного НИИ. Юле уготована роль приманки: её внедрят в окружение Уиллера, рассчитывая, что американец не устоит перед сходством с погибшей супругой. Так начинается опасная игра, где ставка — государственная тайна.